Masaaki Yuasa (El amor está en el agua) dirige la película de animación Inu-oh, sobre un intérprete de Noh con características físicas únicas, y Tomona, un sacerdote biwa ciego, que se encuentran durante el período Muromachi y comienzan a actuar juntos.

A medida que sus espectáculos rompen todas las reglas de las artes tradicionales, se convierten en las estrellas del pop de una nueva era y, en poco tiempo, la multitud se vuelve loca por ellos.