Narra tres historias entrelazadas sobre foráneos, sexo y violencia. En Hero, Richie, de 7 años, mata a su padre y huye. En Horror, en blanco y negro, un científico encuentra el elixir de la sexualidad humana y se transforma en un asesino. En Homo, un prisionero se siente atraído por otro preso, que conoció en un reformatorio juvenil y presenció como abusaban de él.