Hay algo mágico en el aire. Son tiempos felices y el amor es algo sin complicaciones para el joven soldado Keng y el campesino Tong. Hasta que la vida se ve perturbada por una desaparición. Además, algún tipo de bestia salvaje ha estado matando a las vacas. Las leyendas locales dicen que, de algún modo, un humano puede convertirse en otra criatura. En ese momento empieza la historia de un soldado que se introduce solo en el corazón de la jungla, donde el mito a menudo se hace realidad.