Tom, un joven publicitario moderno y urbano, acude al funeral de su amante tras fallecer este en un accidente de tráfico. Es en una aislada granja lechera donde se encuentra por primera vez con la madre de su amado fallecido. Ella no tiene idea de quién es ni, menos aún, del amor que compartió junto a su hijo. Tom descubre la distinta realidad vivida por alguien que se ha ido: la de un hombre enamorado de una mujer llamada Sarah.