Cada año, los duendes traen una nueva primavera. Tim es uno de ellos, y llega por primera vez. Despistado por el atractivo sonido de una feria, se separa del resto de los duendes y es atrapado por Samuel y Vlad para ser explotado como atracción en el circo. Teresa, una niña de 6 años, siente celos de su hermano pequeño. Al visitar la feria descubre a Tim mientras es exhibido y se encapricha de él. Tim, a su vez, ve en ella la oportunidad de escapar. Escondido en casa de Teresa y protegido por ella, corren diversas aventuras, convirtiéndose en amigos inseparables. Con el paso del tiempo, Tim comienza a transformarse. Lleva demasiado tiempo lejos de su mundo y los suyos. Tan solo ayudándolo en su regreso, Teresa puede salvar a Tim, y no ha tiempo que perder.