La Enterprise recibe una serie de mensajes indescifrables que alteran el campo electromagnético de la Tierra y hacen que se produzcan cataclismos en el planeta. Estudiando estos mensajes, Spock logra comprender que son similares a los cantos de ballenas; más adelante, descubre que estos mensajes son para las ballenas jorobadas, que están extintas en el siglo XXIII. La tripulación de la nave emprenderá un viaje al pasado, concretamente a 1986, para traer un par de ballenas jorobadas a su era.