A finales de verano, el culto Ulises llega a una pequeña localidad levantina para trabajar como profesor de literatura en un colegio. Allí descubre la bella sensualidad de una muchacha, Martina, que trabaja con sus padres en la pensión en la que se ha instalado. Las historias de Ulises hechizan a la muchacha, con la que se casará y tendrá un hijo un día. Pero Ulises es dado por muerto después de desaparecer en el mar cuando iba a pescar y Martina se casa de nuevo con Alberto Sierra, un rico constructor.