Dos naves espaciales, una norteamericana y otra rusa, han sido secuestradas en la órbita terrestre. Solo la intervención del Agente 007 puede evitar una guerra nuclear entre las dos superpotencias. Su misión consiste en viajar hasta Japón y desenmascarar a la peligrosa organización Spectra y a su diabólico líder, Ernest Stavro Blofeld.