Anne es una mujer de Louisiana insatisfecha sexualmente que accede a ser grabada en vídeo por Graham. Se trata de un hombre impotente que tan solo logra excitarse cuando ve estas grabaciones en solitario. Al mismo tiempo, John Millaney, el marido de Anne, y Cynthia Bishop, la hermana de esta, mantienen relaciones sexuales. Las imágenes del vídeo desvelan poderosas mentiras.