El pintor y travesti andaluz José Pérez Ocaña muestra y relata a lo largo de la cinta su forma de vida alternativa así como sus peculiares puntos de vista sobre la religión y los fetichismos. También se hace un retrato revelador de la Barcelona de principios de la transición, donde vivía, y su ambiente gay en tiempos en los que todavía estaba vigente la ley de peligrosidad social que se había utilizado para la represión de los homosexuales.