Un saxofonista impetuoso y seductor que aspira a formar parte de una gran banda conoce a Francine, una tímida cantante de bar que sueña con ser famosa. Entre ellos surge una atracción inmediata y, cuando él toca y ella canta, consiguen hacer temblar los rascacielos. Es el comienzo de una tormentosa relación que pone a prueba su capacidad para encontrar el equilibrio entre su pasión por el jazz y el amor que los une.