Mumbo Jumbo vive tranquilo con su madre en un pequeño valle. Sin embargo, un buen día todo cambia, ya que Mumbo se come accidentalmente una seta mágica que le hace crecer de golpe. Tanto, que ya no puede dormir con su madre, puesto que no cabe en la habitación. Por suerte, Frede y Mandril tienen la solución al problema: un plan que incluye un viaje hasta la remota Siberia y un encuentro con la bruja Baba Yaga.