A finales del siglo XV, el juglar Gilles y su amiga Dominique aparecen misteriosamente en el castillo del barón Hugues mientras se celebra la fiesta de compromiso de su hija Anne. Son emisarios del diablo y su malévola misión consiste en sembrar el desconcierto mediante la seducción. Pero al incumplir sus órdenes, el mismísimo demonio se presenta furioso en el castillo para imponer sus deseos.