1910, Arga, un pequeño pueblo gallego en la ruta del Camino de Santiago. Una terrible maldición cae sobre la malvada marquesa de Mariño y su hijo, ya que convierte al pequeño en hombre lobo en su décimo cumpleaños. Cien años después, Tomás Mariño, escritor fracasado y último descendiente varón de los Mariño, regresa al pueblo para ser nombrado hijo adoptivo. Allí es recibido con amabilidad por su tío Evaristo, párroco y alcalde de Arga. Todo parece indicar que Tomás ha encontrado el lugar ideal donde poder concentrarse y escribir su segundo drama existencial, pero las cosas no son lo que parecen. En realidad los vecinos piensan sacrificarle en una oscura ceremonia que debe ser llevada a cabo por los habitantes de Arga 100 años después de la maldición.