El Sr. West, presidente de la YMCA, es aconsejado por sus amigos sobre los terribles peligros de la Unión Soviética. Para protegerse, el Sr. West se lleva a su fiel vaquero-guardaespaldas Jeddy. Ya allí, empiezan a suceder cosas extrañas. Su maletín desaparece misteriosamente. Un hombre extraño con sombrero de copa le implica en una trampa. Jeddy desaparece, y las extraordinarias aventuras del Sr. West empiezan.