Después de largos viajes, el barón Münchhausen y su criado Kuchenreutter regresan a la mansión del barón, donde se quedarán poco tiempo. Pronto viajan a Petersburgo, donde conoce a la zarina Katharina, se bate en duelo con el celoso Potemkim y le es concedido el don de la eterna juventud por el diabólico Cagliostro. Después, parte a luchar contra los turcos, rescata a la princesa Isabella de la corte de Abdul-Hamid, huyendo con ella a Venecia desde donde viaja a la mismísima Luna.