Tras años de frustrada búsqueda del Grial, los caballeros de la mesa redonda regresan a Camelot con las manos vacías. La inactividad y la ausencia de objetivo hacen aflorar las tensiones latentes, especialmente la rivalidad entre Lancelot, paladín y amante de la reina Ginebra, y Mordred. Este último conspira para revelar el adulterio y asesinar a Lancelot. Una atmósfera funesta se impone en el ambiente. Lancelot cae herido en un torneo al que ha acudido de incógnito. Entretanto, Mordred ha sembrado la duda en el espíritu del rey Arturo, que se enfrenta a Lancelot por Ginebra. La muerte y la violencia se ciernen sobre Camelot.