Edad Media. Una leyenda de carácter sobrenatural relata la diabólica venganza del obispo de Aquila, que consiste en hacer imposible el amor entre Navarre e Isabel. Aliándose con las fuerzas del mal, consigue hechizar a los amantes: ella se convierte en halcón durante el día, y él es un lobo gris por la noche. Eternamente unidos y separados, encuentran un aliado en el joven lacayo Philippe, que intenta ayudarlos a conjurar la maldición del obispo.