En un circo lleno de tullidos, personas con múltiples amputaciones y otros seres deformes, Hans, uno de los enanos, hereda una fortuna. A partir de ese momento, Cleopatra, una bella contorsionista, intentará seducirlo por todos los medios para hacerse con su dinero, para lo cual traza un plan junto al forzudo del circo, Hércules.