Johnny Logan, un portentoso pistolero, ha cambiado su revólver por una guitarra. Con ella se dirige hacia la casa de juegos de Vienna, donde le espera un trabajo como músico y un viejo amor. Emma Small odia a Vienna porque Dancin'Kid la prefiere. Así pues, cuando la diligencia es asaltada y el hermano de Emma muere, ella no duda en culpar a Dancin'Kid y a su banda. A partir de entonces, la joven lucha por destruir a Vienna y sus sueños de futuro con el ferrocarril.