En el verano de sus doce años, Matteo y Samuele pasan sus días entre el río, el bosque y el centro comercial, pero en comparación con los años anteriores, algo está cambiando. El juego se convierte en aburrimiento, la fantasía da paso al descubrimiento y la aventura se convierte en experiencia de vida. Samuele y Matteo son dos Cormoranes en continua adaptación al mundo que les rodea, con sus cuerpos que van cambiando, en la busqueda de una autonomía y un espacio que hacer propio.