Documental sobre las vivencias del escritor francés Jean Genet en Barcelona, ciudad en la que vivió de 1933 a 1934, cuando él tenía 23 años. A partir del libro homónimo de Juan Goytisolo y de los textos del propio Genet, el documental recorre los lugares que el escritor frecuentó, principalmente el Barrio Chino, hoy El Raval, y los cabarets y locales donde se reunían homosexuales y travestidos. Sus experiencias en la Barcelona más marginal de la época marcaría gran parte de su obra.