En un castillo-laboratorio situado en lo alto de la pequeña ciudad de Grubbers Nubbin, el más loco de los profesores locos despierta monstruosas creaciones a la vida para luego olvidarse rápidamente de ellas. Stitch Head, la primera creación del profesor, un ser diminuto de cabeza calva cubierta de un mosaico de puntadas y ojos hipnóticos, hace todo el trabajo, pero el profesor ni siquiera se fija en él. Sin embargo, ahora, un destartalado espectáculo de fenómenos ha llegado a la ciudad, y su propietario, Fulbert Freakfinder, necesita desesperadamente una nueva atracción para atraer a las multitudes. Pronto llega a la puerta del castillo y promete a Stitch Head fama, fortuna y amor.