Año 1969. Chen Zhen, un joven estudiante de Beijing, es enviado a la Mongolia Interior para educar a una tribu de pastores nómadas. El estudiante, que vive en una aldea rural, debe adaptarse a una vida hostil y vertiginosa rodeado de una de las criaturas más temidas y reverenciadas de la tierra: el lobo. Seducido por la relación casi mística entre estas criaturas y los pastores, captura un lobezno para domesticarlo. La emotiva relación entre Chen y su nuevo amigo se ve amenazada cuando un representante regional de la autoridad central decide eliminar como sea a todos los lobos de la región.