En un pueblo a orillas del río Duero, Carolina y Antonio, recién casados, conviven con Melita, la joven sobrina del hombre. Durante una jornada de picnic, Antonio arriesga su vida para salvar a su sobrina de morir ahogada en las aguas del río. Mortificada por los celos, Carolina no puede evitar sentir envidia de la belleza y la juventud de Melita, y busca consuelo junto a Zé dos Ouros, un gitano vidente.