1946: Alberto Manzi acaba de regresar de la guerra y está buscando un trabajo como maestro, pero para él, aspirante a docente sin recomendación alguna, no es una tarea fácil. Finalmente, encuentra un puesto como profesor de los niños y jóvenes que nadie acepta: los de un reformatorio de la ciudad. A los pequeños no les interesa aprender ni le ven ninguna utilidad, pero él logra ganarse su confianza día a día y los alumnos acaban por confiarle sus sueños y sus verdaderas historias.