Narra las aventuras de un viejo mago que, al comienzo de la década de los 60, viaja acompañado de su inseparable conejo haciendo espectáculos de magia por toda Europa, en un mundo seducido por el rock y la televisión y en el que la inocencia, la ilusión y la imaginación ya no tienen cabida. Tras partir desde París y pasar por Londres, el ilusionista llega a un pueblecito de Escocia donde conoce a Alice, una joven que aún posee la ingenuidad y el asombro característicos de la infancia. Ella todavía ignora que le quiere como a un padre, pero él siente que la ama como a su hija. Durante su convivencia nacen momentos tiernos y mágicos que les marcan para siempre.