En el siglo XV, un tiempo dominado por la magia, el miedo y la superstición, un hechicero, el doctor Erasmus Craven, permanece inactivo desde la muerte de su esposa, Leonore, que todavía llora junto a su hija, Estelle. Una noche se le aparece un cuervo con la facultad de hablar, que le dice que es otro mago, el doctor Bedlo, transformado por un sortilegio del gran maestro, el doctor Scarabus. Cuando Bedlo recobra la forma humana, le cuenta a Craven que ha visto en el castillo de Scarabus una mujer idéntica a la supuestamente fallecida Leonore, y le propone llevar a cabo una venganza conjunta.