En algún momento impreciso de la Edad Media, en algún lugar indeterminado de Europa, entre espesos bosques, se erigía el sólido castillo de Ruk. En él vive el conde, preocupado por el incierto futuro de su hija casadera, Alba. Mientras tanto, fray Lupo y Clever, el jefe de la guardia, conspiran a espaldas del conde. Y entre aquellas sólidas paredes también un hombre misterioso, Boecius, elabora los ungüentos que deben sanar al conde, y experimenta con alambique y retortas buscando la piedra filosofal. Una noche especialmente oscura, este pronuncia con voz firme una espeluznante invocación. Apenas ha terminado de recitar el conjuro cuando en aquella noche oscura llega el dragón. Un animal volante y rugiente, con destellos de fuego, que empieza a capturar animales de todas clases.