Documental que relata el largo y problemático rodaje de Apocalypse Now, la obra maestra de Francis Ford Coppola sobre la guerra de Vietnam. Incluye abundante material inédito rodado por Eleanor Coppola, la mujer del director, con una cámara de 16 mm. El título alude a la novela de Conrad El corazón de las tinieblas, en la que se inspira la película.