Durante un permiso carcelario, Sailor va en busca de Lula, su novia, y juntos deciden escapar a California. La madre de la chica se opone a esta relación y contacta con un mafioso para que mate al joven. En realidad, la mujer le teme porqué él vio como ella y su amante mataban a su esposo. Así pues, Sailor y Lula huyen por extraños parajes de los Estados Unidos y, mientras viajan por un laberinto de acontecimientos retorcidos, su relación evoluciona acompañada de sórdidos recuerdos.