Freddy Heflin, el sheriff de la ciudad de Garrison donde residen varios oficiales de la policía de Nueva York, es consciente del nivel de corrupción policial en el cuerpo, pero generalmente hace la vista gorda ya que nadie reconoce su autoridad. El investigador de Asuntos Internos, el teniente Moe Tilden, se acerca a Heflin para obtener información sobre los policías corruptos, pero Heflin se siente intimidado y reacio a traicionarlos.