José Sirgado, director de cine de treinta y pocos años de edad, ha terminado su segunda película y se siente profundamente insatisfecho por muy diversas razones. Una puede ser que su relación con el cine no tiene nada que ver con lo que él había imaginado, otra puede ser que la heroína ha dejado una huella en él más profunda de lo previsto, o su ruptura con Ana, protagonista de su primera película. Al volver a su casa ambas le aguardan y José, profundamente alterado, no tarda en caer en la tentación.