Historia basada en las vidas del pianista Bud Powell y del saxofonista Lester Young. Una noche de 1959, en París, un debilitado músico de jazz asombra a la clientela del club Blue Note con el elocuente sonido de su saxo. Fuera del local, un hombre demasiado pobre como para pagarse un vaso de vino lo escucha entusiasmado. Pronto, ambos entablan una gran amistad.