Julian lucha por pertenecer a un grupo desde que fue expulsado de su antiguo colegio por maltratar a Auggie Pullman. Para concienciarle, su abuela le revela su propia historia de valentía: durante su juventud en la Francia ocupada por los nazis, un chico la protegió arriesgando su propia vida. Ambos encontraron el primer amor en un asombroso y mágico mundo de su propia creación, mientras la madre del chico lo arriesgó todo para mantenerlos a salvo.