James Bond llega a Jamaica con la misión de investigar el asesinato de un agente especial británico y su secretaria. Sin embargo, al mismo tiempo, descubre la existencia de una siniestra organización en la isla Crab Key. En esta ocasión, su enemigo es el doctor No, que, ayudado por su cómplice, el profesor Dent, se propone ejecutar un malvado plan: desviar la trayectoria de los cohetes de Cabo Cañaveral.