Ambientada en un antiguo poblado en el que se rodaban spaghetti westerns del desierto de Almería y en que ahora se dan espectáculos para turistas, vive Julián como líder de un grupo de actores que resignadamente se ganan la vida añorando un pasado mejor. La llegada de un niño llamado Carlos, que asegura ser el nieto de Julián, altera la rutinaria vida de todo el mundo.