Año 1916, desierto de Wadi Rum, Jordania. Mientras la guerra se desata en el Imperio Otomano, Hussein educa a Lobo, su hermano casi adolescente, en una comunidad beduina tradicional y aislada. Una noche, la tranquila existencia de ambos se ve interrumpida por la llegada de un oficial del Ejército Británico y su guía Marjie, quienes piden a Hussein que los guíe en un viaje misterioso hasta un pozo de agua en la vieja ruta de los peregrinos. Hussein no puede negarse por temor a deshonrar la memoria del padre de ambos, el jefe de la tribu, recientemente fallecido. El grupo parte y Lobo decide seguirlos. Pronto se ven enfrentados a las inclemencias del solitario viaje, acosados por bandidos y revolucionarios.